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Checklist onboarding: administración de alquileres lista para operar
De la importación al primer ritual semanal y cierre: checklist para dejar la cartera operable en software (sin doble Excel).
2 min lectura
Complementa la guía primeras 2 semanas.
1. Gobernanza (día 0)
- Dueño de migración nombrado
- Dueño de cobranza y de liquidación (pueden ser la misma persona)
- Política: cuándo se informa mora al propietario
- Excel/planilla en solo lectura tras el go-live
Roles: cobranza vs liquidación.
2. Datos
- Checklist importación completo
- Muestreo 10 contratos OK
- Mora abierta con estado + próximo paso
- Medios de pago a propietarios cargados
3. Cobranza
- Tablero diario usable (guía)
- Protocolo de plazos acordado (protocolo)
- Plantillas de primer contacto listas
- Canal de registro ≠ solo chat personal
4. Liquidación
- Criterio de neto / comisión / gastos documentado
- Primera corrida de liquidación en sistema (guía)
- Informe o detalle enviable al propietario
5. Rituales
- Día/hora del ritual semanal fijados (checklist)
- Primer ritual ejecutado sin abrir Excel editable
- Fecha tentativa del próximo cierre de mes
6. Go-live
- Equipo sabe dónde cargar pagos nuevos
- Nadie edita la planilla “oficial”
- Lista de excepciones (casos legales / acuerdos) visible
- Link al hub interno o favoritos del sistema
Señales de onboarding incompleto
- Siguen existiendo dos totales de mora distintos
- Liquidación “después lo pasamos al sistema”
- Propietario pide estado y hay que “revisar el Excel”
Poner la cartera en marcha: KiteRentals · Hub
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto tarda el onboarding?
- Con cartera chica, días. Con +50–100 contratos, suele ser 1–2 semanas si los datos mínimos están limpios. El cuello de botella casi siempre es Excel sucio, no el sistema.
- ¿Qué es ‘listo para operar’?
- Cobranza diaria y liquidaciones del período se hacen en el sistema; Excel queda histórico; roles y ritual semanal tienen dueño.
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