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Checklist migración CRM a KiteProp (Tokko / Xintel / otro)
Lista operativa: qué migrar, día de corte, portales, WhatsApp y primeras dos semanas del equipo — sin doble sistema eterno.
2 min lectura
Recurso gratuito de CRMKiteProp. Guía: Migrar a KiteProp.
1. Antes del corte
- Sponsor (dueño/gerente) + admin operativo nombrados
- Lista de usuarios y roles
- Inventario: propiedades activas a migrar
- Contactos con actividad reciente (no todo el histórico)
- Portales a reconectar (Zonaprop, Idealista, ML…)
- Número / WhatsApp corporativo definido
- Fecha de corte comunicada al equipo
- Comparativa leída si aplica: vs Tokko · vs Xintel
2. Migración de datos (2–3 días / ~1 semana si >3k)
- Export / import o carga asistida de activos
- Limpieza de duplicados obvios
- Estados de ficha coherentes (disponible / reservada / vendida…)
- Embudo mínimo (etapas) configurado
- Prueba: 2–3 fichas publicables
3. Día de corte
- Congelar altas críticas en el CRM viejo
- Verificar stock en KiteProp = realidad
- Conectar portales + ficha test OK
- Asignación de leads con dueño
- WhatsApp / inbox con historial en ficha (o plan claro)
- Viejo CRM deja de ser fuente de verdad
4. Semana 1 (hábito)
- Todo lead nuevo entra al CRM
- SLA primera respuesta definido
- Ritual diario ≤ 30 min
- Bajas de avisos al cerrar / retirar
- Una mejora de proceso (no diez)
Operación local: Checklist AR · Operación ES.
5. Semana 2 (dirección)
- Embudo en reunión semanal
- Origen que mejor convierte
- Agente campeón ayudando al resto
- Cero “Excel paralelo” de leads
- Plan 30 días si falta profundidad: Onboarding
6. Señales de alarma
- Equipo sigue cargando en el CRM viejo
- Leads solo en WhatsApp personal
- Portales desincronizados (avisos fantasma)
- Nadie mira el embudo en la semana
Operación: Probar KiteProp · Guía migración
Preguntas frecuentes
- ¿Cuándo usar este checklist?
- Antes del día de corte y en la reunión de kickoff de migración. Imprimilo o marcalo en el CRM nuevo.
- ¿Sirve si vengo de Excel, no de Tokko?
- Sí: las mismas prioridades (activos, dueño de lead, portales, WhatsApp). Solo cambia el origen de los datos.
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