Recurso gratuito del centro de conocimiento CRMKiteProp. Imprimí o copiá este checklist en tu CRM por cada propiedad en captación.
Fase 1 — Prospección
- Definir zona objetivo (barrios, tipologías, ticket)
- Listar fuentes: FSBO portales, base histórica, referidos, farming
- Registrar contacto en CRM con origen
- Verificar si hay exclusiva vigente con competencia
- Agendar primer contacto (llamada o WhatsApp)
Fase 2 — Primera visita / reunión
- Confirmar identidad del propietario o apoderado
- Recorrer propiedad y documentar estado
- Medir superficies (cubiertos, semicubiertos, amenities)
- Fotos preliminares o agendar sesión profesional
- Detectar objeciones (precio, plazo, exclusiva)
Fase 3 — Tasación
- Recolectar mínimo 5 comparables verificables
- Calcular mediana de valor por m²
- Definir rango min — sugerido — max
- Preparar informe para el propietario
- Vincular tasación al contacto en CRM
Guía: Metodologías de tasación
Fase 4 — Propuesta comercial
- Presentar plan de marketing (portales, redes, open house)
- Explicar honorarios y exclusiva
- Comparar tiempo estimado de venta vs. mercado
- Entregar casos de éxito similares
- Acordar precio de salida y condiciones
Fase 5 — Autorización
- Firmar autorización de venta / exclusiva
- Cargar documento escaneado en CRM
- Verificar datos legales mínimos (titular, dirección)
- Confirmar plazo de exclusiva y condiciones de rescisión
Plantilla: Autorización de venta
Fase 6 — Lanzamiento
- Ficha completa en CRM (100% campos obligatorios)
- Set fotográfico final (12+ imágenes)
- Descripción optimizada para portales
- Multipublicación en portales seleccionados
- Alertas de leads activas
- Primera revisión de performance a 7 días
Guía: Publicar en portales LATAM
¿Quieres automatizar este flujo? Probar KiteProp con embudo de captación y tasaciones integradas.