Checklist operación Costa Rica (CRC/USD + WhatsApp)

Recurso gratuito de CRMKiteProp para inmobiliarias en Costa Rica. Guía: Operación SJ / Guanacaste.

1. Setup (una vez, y revisar al mes)

• Portales activos listados (Encuentra24, web, otros…)
• Regla: portal = canal, no sistema de operación
• CRM (o ficha única) con origen y dueño de cada lead
• WhatsApp con historial en ficha (no solo celular personal)
• Moneda de lista definida por tipo de operación (CRC o USD)
• Equivalente en la otra moneda solo como referencia
• Flujo para leads en inglés / expats (mismo dueño, mismo historial)
• Si hay temporada / vacation: un calendario por unidad
• SLA de primera respuesta definido (ej. ≤ 15–30 min en horario)
• Quién da de baja avisos al vender / alquilar / retirar
• Si hay bi-zona (SJ + costa): mismo proceso escrito

2. Ritual diario (≤ 30 min)

• Leads nuevos sin dueño → asignar
• Respuestas fuera de SLA → escalar
• Visitas / tours con feedback en ficha
• Bajas pendientes en portales
• Precios: ¿portal = ficha = mensaje (misma moneda)?
• Leads expat / inglés sin próximo paso → agenda

3. Ritual semanal (dirección / bi-zona)

• Embudo: dónde se traban los leads
• Origen que mejor convierte (portal vs referido vs web)
• Unidades / exclusivas sin movimiento
• Avisos vs stock real (cazar fantasmas)
• Casos de precio CRC vs USD contradictorio (cazarlos)
• Si hay temporada: overbookings / calendarios paralelos
• SJ vs Guanacaste: ¿misma disciplina o dos verdades?
• Una sola mejora de proceso (no diez)

4. Vacation / stock compartido (si aplica)

• Estados claros: disponible · reservada · ocupada / vendida
• Reserva que bloquea para todo el equipo
• Co-brokerage / comisión escrita
• Handoff entre asesores con historial en ficha
• Buffer de limpieza entre huéspedes (si aplica)

5. Señales de alarma (actuar ya)

• Dos agentes respondiendo el mismo lead en chats personales
• Aviso todavía online después de cerrado
• Precio en CRC en un canal y USD en otro sin regla
• Overbooking o “casi” en vacation rental
• Dueño pide “cómo vamos” y solo hay capturas de chat

Informe: Portales y WhatsApp Costa Rica 2026 · Multi-moneda: Fichas UY/PY.

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