Contexto
Una inmobiliaria mediana en Latinoamérica opera con 12 agentes. El volumen de consultas creció con portales, pero el caos también: el mismo lead en tres chats, visitas sin registrar y el dueño sin ver el embudo real.
Desafío
| Área | Problema |
|---|---|
| Leads | Llegaban al celular del que “estaba cerca del aviso” |
| Visitas | Sin trazabilidad ni feedback al propietario |
| Métricas | Opiniones en la reunión, no números |
| Onboarding | Un agente nuevo tardaba semanas en “entender el método” |
| Exclusivas | Difíciles de defender sin reporte |
Solución: KiteProp CRM
- Reglas de asignación de leads
- Embudo por etapas con dueño
- Fichas y publicaciones desde un solo lugar
- Reunión semanal de pipeline (15–30 min)
- Reportes mínimos a propietarios en exclusiva
Curso: CRM en 30 días.
Resultados
"Dejamos de discutir quién ‘se robó’ el lead. Si está en el CRM con regla clara, el conflicto baja. La reunión semanal duele menos porque hay datos."
| Indicador | Antes | Después (referencia) |
|---|---|---|
| Leads sin dueño | Cotidiano | Excepción |
| Follow-up con fecha | Informal | Embudo + tareas |
| Visibilidad dirección | Baja | Dashboard + reunión |
| Onboarding nuevo agente | Semanas caóticas | Checklist + CRM |
| Reportes a propietarios | Esporádicos | Rutina semanal/quincenal |
Aprendizajes
- Reglas > buenos deseos en la asignación.
- Sin ritual semanal, el CRM se pudre.
- Empezar con fichas y leads bien cargados gana a migrar 10 años de basura.
Próximos pasos
- Nombrar dueño interno del CRM.
- Definir 5 etapas de embudo.
- Primera reunión de pipeline con números.